見積もりを提出する

見積もりの提出方法

1. 画面上部「案件を探す」タブから案件をクリックし、画面右下の「見積提出へ」をクリックする

2. 基本情報を入力する

「会社情報」欄には、ユーザー登録時にあらかじめ設定された会社情報が表示されます。

「会社情報の設定はこちら」リンクから設定することができます。

「納期・有効期限」欄には見積もりの有効期限を設定できます。どちらもデフォルトで一ヶ月後の値が入力されます。

3. 見積もり情報を入力する

行の追加・削除・順番入れ替えは各種アイコンから可能です。

CSVテンプレート利用して行を一括追加することもできます。以下がその手順です。

1. 「CSVテンプレート」ボタンからCSVをダウンロードします。
2. ダウンロードしたCSVを編集します。
3. 編集したCSVを「CSVインポート」ボタンからアップロードします。
4. 内容に問題がなければ、以下のようにCSVの内容が反映されます。

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右下の「プレビュー」ボタンより見積書のプレビューを行えます。
内容に問題なければプレビューを閉じ、「送信へ進む」ボタンをクリックします。

4.確認画面を確認し、「送信する」をクリックする

見積書の送付が完了するとアニメーションが流れ、画面が切り替わります。また、『【Mitsuri】 御見積書 の送付が完了しました』という件名のメールも届きます。

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